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スタートアップM&Aを成功させるために学んでおきたい「バリュエーション」 〜適切な企業価値算定方法と交渉プロセス〜(Excelフォーマット付)

Description

クラス概要

M&Aを選択肢の1つとしながらスタートアップへ投資する事業会社が、実際にM&Aを成功させるにはどのような点に注意しなければならないのか・・・。
これまで数々のM&Aを行ってきたPEファンドの代表を務めるプロフェッショナルが、「バリュエーション」について徹底解説します。

適切な企業価値算出方法がわからない」「どのように交渉を進めて良いのかイメージがつかない」というような課題を抱えていらっしゃる方におすすめのケップルアカデミー人気講座です。

※本クラス受講者の方には、講師が実際にバリュエーション業務で使用しているExcelフォーマット(マーケットリスクプレミアムやサイズプレミアム等のデータ付き)を差し上げます。ぜひご自身の業務でご活用ください。
※本クラスは、2019年9月10日に開催した弊社クラス「スタートアップ M&A のすべて」のDay2(1.5時間)を2時間に拡張し、内容をブラッシュアップしたものです。同クラスにご参加された方は内容が重複しますので、予めご注意ください。


このようなことが学べます

  1. 先方事業計画の蓋然性の判断(KPIを中心に)
  2. 資本コスト / WACCの考え方
  3. レバードβ、アンレバードβ、マーケットリスクプレミアム、サイズプレミアムなどの考え方
  4. ベースケース、アップサイド、ボトムサイドの設定

本クラスの対象者

  • スタートアップのM&Aを検討しているCVC/事業会社の投資部門
  • M&AによるExitを視野に入れるスタートアップ経営幹部
  • M&A Valuationに関わる方

講師紹介


田中博文
ジェイキャピタルパートナーズ株式会社
代表パートナー

あさひ銀行(現りそな銀行)にて、法人営業、戦略財務コンサルティングに携わり、その後サービス系ベンチャー企業にて執行役員経営企画室長として経営企画全般、IPO準備に従事。2004年より、みずほ証券にて主幹事担当者として、多数のMBO案件含めIPO実績を残す。その後、日系証券投資銀行部門にてM&Aアドバイザリーチームヘッド。2010年、プライベートエクイティファンドである、ジェイ・キャピタル・パートナーズを設立し、代表取締役に就任。現在はプリンシパル(直接)投資とIPOコンサルティング、M&Aアドバイザリー業務を中心に活動。


過去受講者の声(アンケートより抜粋)

  • 求めていた高度な内容であり、知りたいことを得られた(スタートアップ)
  • (Excelの)ファイル共有は満足感だけに終わらないので非常に嬉しい(スタートアップ)
  • 実務的な話が聞けて参考になった(投資家)

プログラム

15:15-15:30 開場・受付
15:30-17:30 講義(質疑応答含む)
17:30-17:50 名刺交換会(自由参加)


定員

30名


諸注意事項(必ずお読みください)

  • ケップルアカデミー「メンバーズクラブ」加入者は無料で受講いただけます。フォーム記入時、入会時に発行される「会員番号」を忘れずにご入力ください。
  • 「FUNDBOARD 利用企業」は、スタートアップ投資の管理ツール FUNDBOARD をご利用中の方のみお申し込みいただけます。
  • 講義日の午前中にバリュエーションのためのExcelファイルとPDFの講義資料をメールにてお送りいたします。メールソフトの設定によっては迷惑メールフォルダなどに自動格納される恐れがありますのでご注意ください。
  • 営業目的や競合他社と思われる方、申込時に所属企業名未記入の方、過去に不適切な振る舞いがあった方などについては、ご参加をお断りすることがあります。
  • 特段の事情がない限り一度購入されたチケットの払い戻しはできませんでのご注意ください。
  • 受付や個別連絡で利用することがあるためPeatixアプリは必ずインストールしてご参加ください。Peatixアプリを導入していないことによるメッセージロストやそれに起因するその他のトラブルについて弊社では一切の責任を負いません。
  • 来場されましたら受付にてPeatixアプリのチケット画面をご提示ください。
  • チケット画面のご提示と引き換えにお渡しするネックストラップにお名刺を入れていただき、空いている席におかけください。
  • ご帰宅の際は、ネックストラップの名刺は入れたまま、スタッフにお戻しください。
  • 後日講義内容についてご質問をされる可能性がある方は、ぜひ講師と名刺交換を行ってください。
  • 領収書はPeatixの機能で出力してください。弊社ではまだ代金を領収していないため発行できません。


チケットについて

ゴールド会員(サブスク):ケップルアカデミーが学び放題になる「メンバーズクラブ」加入者が購入できるチケット
FUNDBOARD 利用者:未上場領域のIRプラットフォーム「FUNDBOARD」をご利用中の投資家の方
FUNDBOARD 事前登録者:未上場領域のIRプラットフォーム「FUNDBOARD」へ事前登録されたスタートアップ経営幹部の方 ※事前登録(無料)はこちら
早割/一般チケット:上記に該当しない方


主催者


KEPPLE ACADEMY|株式会社ケップル

「正しく、学ぼう。」をテーマに、スタートアップやベンチャー投資家のための学びの場を提供する。成長を加速させるために必要な知識・情報の獲得はもちろん、人的ネットワークの構築まで全面的にサポート。対象クラスが「学び放題」となるメンバーズクラブの入会受付中。資料請求はこちらから。


FUNDBOARD(produced by ケップル)とは

スタートアップ投資家の実務を支える支援ツール。投資先の発掘や起業家とのコミュニケーション、投資後のモニタリングまで一気通貫にサポート。投資家の煩雑な業務を効率化し、新規投資先の開拓や既存投資先の支援業務を加速させます。VC / CVC / 上場企業投資部門をはじめとする約40社の企業が利用中。詳しくはこちら


個人情報の取り扱いについて

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Updates
  • イベント詳細情報を更新しました。 Diff#514940 2020-01-23 01:12:26
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Thu Jan 23, 2020
3:30 PM - 5:30 PM JST
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Venue
VORT渋谷神泉3階 KEPPLE ACADEMYセミナールーム
Tickets
ゴールド会員(サブスク) FULL
早割(販売期限:1月9日) SOLD OUT ¥17,000
FUNDBOARD利用者 SOLD OUT ¥17,000
FUNDBOARD 事前登録者 SOLD OUT ¥17,000
一般 SOLD OUT ¥19,000
Venue Address
渋谷区神泉町10−10 VORT渋谷神泉3階 Japan
Organizer
ケップルアカデミー(KEPPLE ACADEMY)
1,058 Followers
Attendees
19

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